Prompt-Bibliothek / Copilot Chat

Copilot Chat
Prompt-Leitfaden · Copilot Chat

Angebot und Verbindlichkeits-Check aus Gesprächsnotizen

Aus deinen Notizen zum Erstgespräch werden ein Angebotsentwurf und ein Check, was noch fehlt: Entscheider, Prozess, Kriterien und der Folgetermin.

Basic · ohne ZusatzlizenzFortgeschrittenVertriebFührungskraft
Wann nutzen

Direkt nach dem Erstgespräch, bevor du das Angebot schreibst. Am besten noch am selben Tag.

Wer nutzt es

Vertrieb, Selbstständige, Beratung, Geschäftsführung. Alle, die nach einem Gespräch ein Angebot schicken.

Nutzen

Du siehst vor dem Versand, was du noch nicht weißt. So geht kein Angebot raus, ohne dass Entscheider und nächster Termin feststehen.

Dein Prompt

Drei Aufgaben in einem Prompt

Füll die Felder aus. Der Prompt passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter stehen, die kannst du auch direkt in Copilot ersetzen.

Hier füllst du gleich deine Angaben ein, und der Prompt passt sich live an. Vorher schaltest du die Bibliothek einmal frei.

Prompt-Vorschau

Du bist mein Vertriebsassistent. Ich habe gerade ein Erstgespräch mit [Kunde] geführt. Unten stehen meine Gesprächsnotizen.

Aufgabe 1: Angebotsentwurf. Erstelle einen Angebotsentwurf mit diesen Abschnitten: 1. Ausgangslage (in den Worten des Kunden), 2. Ziel des Kunden, 3. Vorgehen in Phasen, 4. Nächste Schritte mit Datum.

Übernimm nur, was im Gespräch gesagt wurde. Erfinde keine Zahlen, Preise oder Zusagen. Markiere jede fehlende Angabe mit OFFEN.

  • Der vollständige Prompt mit Feldern zum Ausfüllen
  • Zwei Varianten für schwierige Fälle
  • Prüfliste und Prüffrage für das Ergebnis
  • Alle anderen Leitfäden der Bibliothek

Diesen Leitfaden öffnen

Einmal freischalten, dann sind dieser und alle anderen Leitfäden für dich offen. Kostenlos.

Kostenlos. Verarbeitung über Kit, keine Weitergabe.

Noch ein Klick.

  1. Öffne die Mail von Jörg Janßen an .
  2. Klick auf „Zugang bestätigen“.
  3. Du landest direkt wieder hier. Alle anderen Leitfäden sind dann auch offen.

Keine Mail da? Schau im Spam-Ordner nach. Bei Firmenadressen dauert es manchmal ein paar Minuten.

Prototyp: Hier käme jetzt die Bestätigungsmail. Bestätigungsklick simulieren
Deine Angaben
Prompt

Wichtigster Teil: Aufgabe 2 ist der wichtigste Teil. Steht dort bei Entscheider oder Folgetermin „offen“, schick das Angebot noch nicht. Kläre es zuerst.

So gehst du vor

Vier Schritte zum Ergebnis

  1. Notizen sammeln

    Notizen aus OneNote, Word oder deinem Notetaker zusammenkopieren. Vertrauliches vorher kürzen, wenn eure Regeln das verlangen.

  2. Prompt im Chat

    Copilot Chat öffnen, Prompt einfügen, Kunde ersetzen und die Notizen unten einfügen.

  3. Lücken schließen

    Alles mit Status „offen“ per Anruf oder kurzer Mail klären. Die drei Fragen aus Aufgabe 3 helfen dabei.

  4. Angebot fertigstellen

    Entwurf in deine Vorlage übernehmen, Preise selbst eintragen und den Folgetermin direkt in die Mail schreiben.

Varianten

Zwei Zusätze für das Nachfassen

Schick diese Zusätze im selben Chat hinterher, nachdem der erste Entwurf da ist.

Klärungsmail

Schreibe aus den offenen Punkten der Tabelle eine kurze Mail an [Ansprechpartner]. Höchstens fünf Sätze, Sie-Form, mit zwei konkreten Terminvorschlägen für ein 20-minütiges Telefonat.

Einwände vorbereiten

Nimm die wahrscheinlichen Einwände aus der Tabelle. Formuliere zu jedem eine kurze, sachliche Antwort und eine Rückfrage, die den Kunden zur Entscheidung führt.
Vor dem Senden

Vier Fragen an dich

0 von 4 geprüft
Prüffrage an Copilot

Welche Angaben im Angebot und in der Tabelle hast du nicht direkt aus meinen Notizen übernommen?

Gut zu wissen

Fallen und Voraussetzungen

Typischer Fehler

Das Angebot schicken, obwohl der Folgetermin offen ist. Dann wartest du auf eine Antwort, die nicht kommt. Erst den Termin, dann das Angebot.

Das brauchst du

Basic · ohne Zusatzlizenz

Ohne Zusatzlizenz: Notizen in den Copilot Chat einfügen reicht. Preise und Konditionen trägst du selbst ein.

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